2007年9月13日，金盛保险私人理财中心于上海隆重开幕，开创保险公司专为中高端客户提供专业私人理财服务中心先例，并很快得到当地客户一致认同。2008年10月28日，作为业内唯一开设私人理财中心的公司，金盛保险将此成功的平台引入到深圳，再次表明了金盛保险为其以客户需求为导向的理念而付诸的努力与实践。理财中心的专业理财顾问将根据每位客户的财务评估结果，为其度身定制客观、全面的保障和理财方案，成为客户财富之路上的忠实保镖和伙伴。

理财中心进驻了来自金盛保险的优秀理财顾问团队，他们皆是具有高等学历、受过专业强化培训的财富规划精英。客户来到中心后，首先，理财顾问将使用专业工具对每位客户进行客观、全面的需求评估。随后，理财顾问会根据客户的实际资产状况与风险偏好，免费为其提供涵盖风险评估、家庭投资计划、子女教育金、退休安排等多方面的理财建议。员工制的特点，使得理财顾问们坚持以客户需求为导向，以帮助客户实现家庭财务的最有效支出和最合理化管理为目标。